愛用のキャラバンを修理に出した真二が電車に乗っていると、痴漢に遭っている女がいた。無表情に男の手を受け入れるその女・ナナ。真二はナナを白黒ショーの相手役に誘った。彼は元彼女の花枝の家に寝泊まりし、テキヤの源さんのテント小屋でショーを行っていた。ナナの素人っぽさが観客に受け、連日大入りが続く。そんな中、客の中年男からオカリナをプレゼントされたナナは突然姿を消し…。