新作小説を執筆中の作家・波多。その本の中では、喪服姿が艶めかしい後妻・鳥子に心を奪われ、激情に流される主人公の哀れな末路を描いていた。実生活でも人妻・雅美と不倫関係にある波多は、ある日、情事の一部始終を彼女の夫に見られてしまう。その帰り、バーで酒を飲む波多の前に、鳥子にそっくりな女が現れる。小説と現実の生活が交錯し、彼をとりまく女達が与える淫らな世界の行く末は…。