古い洋館で朝から激しく絡み合う画学生・晴彦とバーのマダム・真田。ゲイが多く集まる真田のバーで働く晴彦は、いけないと思いつつ、ずるずるとこの関係を続けている。そんな時、晴彦がよく写生に出かける横浜の街が一望できる丘でいつも出会う慎吾が店に来店する。運命を感じた晴彦は、そっと慎吾の手に自分の手を重ねた…。