英語教師の貴之は、ゲイということだけで職場の学校で肩身の狭い思いを感じていた。そこへ、問題児の補習が行われる田舎の分校への赴任の話が舞い込む。補習の生徒は、丸山という超問題児。この補習をクリア出来なければ即、少年院行きとなる。学校では、このことで貴之と丸山を一緒に辞めさせようと考えているのだ。愛人・トミーを残し、気合を入れて分校へと向かう貴之だが？！