詐欺師の菊夫は田舎の旅館の女将さゆりの腹違いの兄になりすまし、旅館にもぐりこんだ。そこへ彼の姉と名乗るよしえが現れたが、実は彼女も偽者で詐欺師だった。二人は共謀して旅館の財産を狙うのだが…。のどかな田舎町の温泉旅館を舞台に、ワルに徹しきれない詐欺師が巻き起こす騒動を描いた人情エロス編。