女子大生の美香（星野藍子）とその恋人・明雄（森士林）は、春休みを利用し、知人・原田（ときわ金成）の住むマニラを訪れる。ホテルを思わせる瀟洒な館に感激する二人だが、そこには謎めいた女主人・メイ（Paula Gomes）が、ひっそりと暮らしていた。メイと原田の様子が少しずつ気になりだした頃、美香は館にまつわる悲しくも官能的な出来事を知る事になる。