恋人の嘉夫と喧嘩別れのままでいた藤本の元に、嘉夫の妻から突然届いた訃報。伝えたかった言葉は沢山あったはずなのに…。後悔と深い悲しみに押しつぶされそうな彼を、二人でよく通っていたゲイバーのマスター・上原や密かに藤本に想いを寄せていた常連客の岩村らが励ます。藤本は送られてきた手紙に何度も目を通し、ふと年の離れた嘉夫の生きて来た人生を知りたくなる。一緒に同封されていた写真の中には、初めて二人で旅行に行った場所の写真があった。行先が決まり、藤本は彼の軌跡を辿る旅に出る…。